时代中国发行5亿美元优先票据年利率7.625% —

凤凰网房产广州站

2019-02-14 17:06

（凤凰网房产讯）2月14日，时代中国控股有限公司（01233.HK)发布公告称，公司已发行于2022年到期的5亿美元7.625%优先票据。

根据公告显示，于2019年2月13日，时代中国及附属公司担保人与国泰君安国际、UBS、德意志银行、CreditSuisse、美银美林、光银国际、花旗、海通国际、汇丰及摩根士丹利就票据发行订立购买协议。上述机构为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，亦是票据的初步买方。

凤凰网房产从公告中获悉，票据发行的估计所得款项净额（经扣除包销折扣及佣金以及就票据发行应付的其他估计开支）将约为4.93亿美元。

至于用途方面，时代中国拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般企业用途。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项淨额用途。

票据将自2019年2月21日（包括该日）起按年息7.625%计息，须于每半年期末支付，自2019年8月21日起于每年2月21日及8月21日支付。

此外，根据此前公告显示，时代中国2019年1月份合同销售（连合营项目销售）金额约为人民币41.8亿元，同比增长36.9%；签约建筑面积约为31.2万平方米，同比增长84.6%。

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