4月19日,中海企业发展集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)发行公告。
本期债券分为两个品种,品种一简称为“24中海01”,债券代码为148713;品种二简称为“24中海02”,债券代码为148714。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过3,000万张,发行价格为人民币100元/张。
品种一为3年期固定利率,品种二为5年期固定利率。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。品种一票面利率询价区间为2.30%-3.30%;品种二票面利率询价区间为2.50%-3.50%。
经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体评级为AAA,评级展望为稳定,本期债券评级为AAA。本期债券发行上市前,发行人截至2023年9月末净资产为2,232.07亿元(截至2023年9月30日发行人的合并报表中所有者权益),合并口径资产负债率为65.94%,母公司口径资产负债率为76.77%;
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为221.35亿元(2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润228.73亿元、241.29亿元和194.03亿元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。