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中海拟发行2024年第一期公司债 规模30亿元

4月19日，中海企业发展集团有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告。

本期债券分为两个品种，品种一简称为“24中海01”，债券代码为148713；品种二简称为“24中海02”，债券代码为148714。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过3,000万张，发行价格为人民币100元/张。

品种一为3年期固定利率，品种二为5年期固定利率。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。品种一票面利率询价区间为2.30%-3.30%；品种二票面利率询价区间为2.50%-3.50%。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。本期债券发行上市前，发行人截至2023年9月末净资产为2,232.07亿元（截至2023年9月30日发行人的合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为65.94%，母公司口径资产负债率为76.77%；

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为221.35亿元（2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润228.73亿元、241.29亿元和194.03亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

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