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绿城中国：拟发行3.5亿美元2028年到期8.45%的优先票据

2月14日，绿城中国发行于2028年到期之350,000,000美元8.45%的优先票据。

公告称，于2025年2月13日，本公司、子公司保证人、德意志银行，滙丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券（香港）和瑞银就于2028年到期之本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据的发行和出售订立认购协议。

票据发行所得款项总额将为3.5亿美元。

公司拟将所得款项净额（经扣除票据发行的佣金以及其他预计应付费用）用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

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